Работа с показателями

В системе существует возможность редактирования показателей, созданных при загрузке данных через коннекторы, а также создания новых показателей (в том числе — с настройкой сложных вычислений).

И редактирование существующих показателей, и создание новых происходит через интерфейс конструктора отчетов, либо конструктора реестров.

Редактирование существующих в системе показателей

Для редактирования уже существующего в системе показателя необходимо в конструкторе отчетов (или реестров) выбрать его из выпадающего списка (по кнопке “Выбрать показатели”).

Обратите внимание, что в конструкторе реестров вы можете сразу добавить все нужные вам показатели на страницу. В конструкторе отчетов же, если необходима работа с не числовым показателем, нужно добавить на страницу показатель, чьим аналитическим признаком является искомый показатель. Например, если нужно отредактировать показатель “Магазины”, нужно выбрать из списка показателей “Цена” или “Штуки” и тогда нужный показатель “Магазины” будет добавлен на страницу как их аналитический признак.

Для перехода к редактированию конкретного показателя нужно нажать на иконку с шестеренкой справа от названия показателя.

_images/desc_01.png

В появившемся всплывающем окне можно:

  • изменить название показателя (для всех показателей)
  • просмотреть и изменить список аналитических признаков показателя (для всех показателей)
  • просмотреть и изменить формулы для вычислений показателей (только для числовых показателей)
  • изменить тип данных показателя (только для показателей, у которых нет данных)
  • изменить справочник, из которого берет свои значения показатель (только для показателей с типом данных “справочник”, у которых нет данных)
_images/desc_02.png

Для сохранения всех внесенных в этом окне изменений нужно нажать в правом нижнем углу окошка кнопку “Сохранить”.

_images/desc_03.png

Если сохранять внесенные изменения не нужно, необходимо просто закрыть окошко, нажав на крестик в правом верхнем углу.

При этом, до обновления страницы, при повторном раскрытии окна редактирования показателя, все внесенные изменения будут отображаться даже без сохранения этих изменений.

Название показателя

Для изменения названия показателя, нужно ввести новое название в текстовое поле в верхней части окна редактирования показателя и сохранить внесенные изменения.

_images/desc_04.png

В системе невозможно создание двух показателей с одинаковым названием, поэтому нельзя изменить название показателя “Цена” на “Штуки”, если “Штуки” уже существуют.

Аналитические признаки показателя

Для редактирования аналитических признаков показателя необходимо в окне редактирования показателя раскрыть вкладку “Аналитические признаки”, кликнув по ее названию.

Если у показателя уже были аналитические признаки, то они будут перечислены после двоеточия за названием вкладки.

_images/desc_09.png

В раскрывшейся вкладке — список всех существующих в системе показателей, которые могут быть аналитическими признаками (с типом данных “период” и “справочник”).

Необходимые аналитические признаки нужно отметить галочками в чек-боксах справа от названия показателя.

_images/desc_10.png

Для поиска по списку показателей нужно нажать на иконку с лупой справа под заголовком вкладки “Аналитические признаки”.

_images/desc_11.png

В появившемся текстовом поле можно вводить искомый текст. Для сброса текста в строке поиска нужно нажать на крестик справа в текстовом поле. Для скрытия строки поиска — еще раз на иконку с лупой.

Для массовой простановки/снятия галочек в чек-боксах нужно нажать на иконку слева от лупы поиска.

_images/desc_12.png

Все внесенные изменения необходимо сохранить.

_images/desc_13.png

Формулы для вычисления показателя

В системе существует возможность задания формул для вычисления числовых показателей через другие показатели. Задание формул скорее имеет смысл для показателей, созданных через интерфейс системы самим пользователем, а не для показателей, для которых были загружены данные через коннекторы.

_images/desc_17.png

Это возможно для показателей с типами данных “число”, “денежный”, “целое”. Подробно работа с формулами описана в разделе Вычисления настоящей документации.

Тип данных показателя

Для изменения типа данных показателя нужно нажать на название текущего типа данных выбранного показателя (слева вверху в окне редактирования показателя). Откроется выпадающий список со всеми доступными в системе типами данных. Описание типов показателей см. в разделе Показатели в системе.

Новый тип данных выбирается по клику левой кнопкой мыши по нужному типу. Далее нужно сохранить изменения.

_images/desc_18.png

Смена типа данных невозможна, если у показателя уже существуют значения. При попытке изменить тип показателя (сохранить изменения), если это невозможно, будет выведена ошибка.

_images/desc_19.png

Все внесенные изменения необходимо сохранить.

Справочник для показателя

Для смены справочника, из которого берет свои значения показатель нужно развернуть вкладку “Из справочника:...” в окне редактирования показателя, кликнув на нее. После двоеточия на кнопке указан справочник — текущий источник значений показателя.

_images/desc_20.png

Функция смены справочника доступна только для показателей с типом данных “Справочник”, у которых в системе нет значений и которые не используются ни в одном отчете. Если какое-то из этих условий не выполнено, при попытке сохранить изменения в правом углу экрана будет выведена ошибка.

_images/desc_23.png

По нажатию на название вкладки разворачивается список всех существующих в системе справочников. Галочкой в чек-боксе отмечен текущий справочник-источник. Для смены справочника нужно кликнуть левой кнопкой мыши в строке с названием нужного справочника.

_images/desc_21.png

Так же как при работе с аналитическими признаками показателя, по нажатию на иконку с лупой под кнопкой “Из справочника:...” раскрывается/скрывается строка поиска по справочникам.

_images/desc_22.png

Рядом с иконкой лупы расположена иконка с карандашом, позволяющая создавать в системе новые справочники. Об этом подробно см. пункт Работа со справочниками настоящей инструкции.

Все внесенные изменения необходимо сохранить.

Создание новых показателей

Для создания нового показателя нужно нажать на кнопку с плюсом справа от кнопки выбора показателей на странице конструктора отчетов.

_images/desc_14.png

Появится всплывающее окно, аналогичное окну редактирования уже существующих показателей.

_images/desc_15.png

Для добавления показателя необходимо:

  • выбрать тип данных показателя (в селекте в левом верхнем углу; по умолчанию стоит тип “число”)
  • указать название показателя (в текстовом поле, справа от селекта с типами данных)
  • для числовых показателей — указать аналитические признаки (по кнопке “Аналитические признаки”)
  • для показателей с типом “справочник” — выбрать справочник, из которого показатель будет брать свои значения (по кнопке “Из справочника”)

Если какое-то из указанных условий не было выполнено, при попытке сохранить показатель система покажет ошибку в правом верхнем углу экрана. Показатель добавлен не будет.

_images/desc_16.png

В системе невозможно создание двух показателей с одинаковым названием, поэтому нельзя создать новый показатель с названием “Штуки”, если “Штуки” уже существуют. Это не зависит от того, одинаковые или разные типы данных у этих показателей.

Все настройки происходят аналогично тому, как это происходит при редактировании уже существующих в системе показателей (было описано выше).

После задания всех настроек необходимо сохранить показатель (по кнопке “Сохранить” в правом нижнем углу окна).

Удаление показателей

Для удаления показателя нужно открыть окошко его редактирования и нажать в правом нижнем углу кнопку “Удалить”.

_images/desc_05.png

Это действие требует подтверждения во всплывающем диалоговом окне. Если требуется удалить показатель, у которого имеются значения, то необходимо поставить галочку в чек-боксе “Удалить вместе с данными”. Соответственно, в этом случае будет удален и сам показатель, и все его значения.

Если показатель действительно необходимо удалить, нужно нажать кнопку “Да, удалить показатель”. Иначе — кнопку “Нет, продолжить редактирование”.

_images/desc_06.png

Необходимо помнить, что удаление показателей невозможно, если в системе существуют сохраненные отчеты или реестры, в которых используется этот показатель, а также если он используется при вычислении других показателей.

_images/desc_07.png

В этом случае после нажатия на кнопку “Да, удалить показатель”, в правом верхнем углу экрана будет выведена ошибка с перечнем объектов, где используется показатель, показатель удален не будет.

_images/desc_08.png

Соответственно, необходимо убрать показатель из всех объектов (отчетов, реестров, формул, параметров на дашбордах), в которых этот показатель используется. После этого показатель может быть удален.